近日，工业和信息化部、市场监督管理总局发布关于印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》的通知。方案指出，加力推进电子信息制造业大规模设备更新、重大工程和重大项目开工建设，充分发挥重大项目撬动牵引作用，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。其中提出，促进人工智能终端迈向更高水平智能创新，推动智能体与终端产品深度融合，制定人工智能终端智能化分级方法和标准，鼓励各地推动人工智能终端创新应用。
2025年上半年，电子行业整体业绩继续向好，营业收入同比增长20.17%，归母净利润同比增长28.95%。东莞证券指出，AI大模型快速发展加大对云端算力硬件需求，推动PCB、CCL等细分领域业绩表现亮眼。展望下半年，AI算力及AI终端将成为行业增长的重要驱动力，建议重点关注服务器ODM及具备高端产品、产能及客户验证的PCB/CCL公司。
场内ETF方面，截至2025年9月5日 14:01，上证科创板人工智能指数强势上涨2.78%，人工智能ETF科创(588760)上涨3.13%。成分股航天宏图上涨15.43%，凌云光、虹软科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.66%，其中第二大权重股寒武纪上涨4.96%，第一大权重股澜起科技上涨4.62%，石头科技、晶晨股份等跟涨。
首创证券指出， “人工智能+”实现产业政策与科技创新共振。在国产自主可控政策支持、技术持续迭代及下游多元化需求背景下，AI产业蓬勃发展，从云端大模型向端侧智能、具身智能持续进步。重点关注国产AI在算力性能、能效比方面的进展和国产自主可控情况，以及端侧AI、具身智能的技术演进和场景落地情况。
国盛证券表示，从盈利能力看，AI目前正处于实现盈利的关键拐点；从应用场景看，AI正向金融、医疗、教育等领域加速渗透。同时技术迭代进一步增加数据量，从而实现正反馈增长。算力行业正在形成“算力投入→商业变现→再投资”的商业闭环。该机构认为，算力闭环使企业相关业务从“成本中心”转化为“增长引擎”，当企业能证明AI能够为其带来真正盈利之时，闭环的最后一块拼图已经补全，进一步使算力板块获得溢价。
规模方面，人工智能ETF科创近2周规模增长7.25亿元，实现显著增长。份额方面，人工智能ETF科创近2周份额增长11.10亿份，实现显著增长。资金流入方面，人工智能ETF科创最新资金净流入1081.71万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”8.14亿元。
人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。
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